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  • 中信证券-电力设备新能源行业重大事项点评:国

    发布时间: 2022-01-02 06:35首页:主页 > 产业 > 阅读()

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      :GW左右,未来5年年均装机有望达200-250GW,对应CAGR接近20%。风电行业,我们测算“十四五”期间风电年均新增吊装容量中枢为36GW以上,相比于“十二五”期间年均吊装容量中枢提升44%。▍风险因素:“双碳”目标实现不及预期,电网投资不及预期,特高压核准、招标进度缓慢,行业竞争加剧。”

      核心观点国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,电网凸显枢纽作用,从能源供给侧和消费侧双管齐下,推动以特高压跨区域输送等为代表的多种方式,力促可再生能源发展和电气化、节能化消费,重点推荐特高压产业链及新能源发电产业链核心标的。

      国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,在充分认识电网企业在“双碳”目标转型中的重大责任的基础上,提出分别从能源供给侧建立多元清洁能源供应体系,预计2025/2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到20%/25%左右;国网提出从能源消费侧全面推进电气化和节能提效,预计2025/2030年电能占终端消费比重将达到30%/35%以上。

      在具体行动方案中,国网提出向能源互联网升级、推动网源协调发展及调度交易机制优化等六大方向、十八项具体工作内容。

      在“十三五”建设成果的基础上,电网将继续加大对跨区域输送、新能源消纳及电能替代等重点方向的建设:“十四五”期间针对新能源消纳的特高压建设将分别从送受端推进,加快构建川渝特高压交流主网架、扩展和完善华北、华东特高压交流主网架、建设华中特高压骨干网架,并规划建成7回特高压直流;2025年预计国网跨区域输电能力将较“十三五”末提升约30%至3亿千瓦;结合大型能源基地规划、跨区域调配需求及现有各级规划,预计“十四五”期间投放特高压线.国网近期在达沃斯论坛表态未来五年期投资计划超3500亿美元,结构侧重凸显;预计2021年国网投资计划将同比提升,全年规模有望超4700亿元。

      9.国家电网表示,要加快构建坚强智能电网,加大跨区域输送清洁能源力度,保障清洁能源及时同步并网;最大限度的开发利用风电、太阳能发电等新能源,坚持集中开发与分布式并举,积极推动海上风电发展。

      10.在中国“30?60”目标下以碳为锚,新能源将逐步开启对传统火电的增量和存量替代;同时全球新能源市场持续多元化发展,随着各国可再生能源规划战略地位的提升,以及疫情和经济波动下新能源项目投资吸引力增强,行业需求增长或将加速。

      光伏行业,我们预计2021-2022年全球光伏新增装机将达165/200GW左右,未来5年年均装机有望达200-250GW,对应CAGR接近20%。

      12.风电行业,我们测算“十四五”期间风电年均新增吊装容量中枢为36GW以上,相比于“十二五”期间年均吊装容量中枢提升44%。

      13.▍风险因素:“双碳”目标实现不及预期,电网投资不及预期,特高压核准、招标进度缓慢,行业竞争加剧,招标采购价格出现波动。

      ▍投资策略:国网“双碳”行动方案下,“十四五”期间电网侧投资结构化凸显,特高压枢纽作用带来持续建设空间,首推特高压产业链并关注核心站内设备龙头,重点推荐国电南瑞、特变电工、许继电气、平高电气,建议关注中国西电、思源电气。

      15.推荐新能源发电产业链,重点推荐隆基股份、通威股份、福斯特、金风科技、东方电缆,建议关注龙源电力、大唐新能源。

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